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deindepotcheck

Für Berater und Vermögensverwalter

Depotanalysen für Ihre Mandanten – ohne Abtippen.

Ihre Mandanten bringen den Depotauszug, deindepotcheck erkennt und ergänzt jede Position. Sie prüfen, schreiben Ihre Einschätzung und teilen den Bericht.

Partnergespräch vereinbarenDemo-Auswertung ansehen
Video für Berater: Depotauszug hochladen, Anreicherung jeder Position mit Quelle, die Auswertung mit Ihrer Einschätzung und Textbausteinen, der PDF-Bericht und die Werkzeuge der Plattform.

Weniger Fleißarbeit, mehr Beratung

Die Analyse läuft vom Auszug bis zum Bericht durch. Ihre Zeit geht in das Gespräch mit dem Mandanten, nicht in Tabellen.

  • Hochladen statt abtippen

    PDF-Auszug, CSV-Export oder ein Foto: Die Positionen werden automatisch erkannt. Gängige Banken und Broker von Trade Republic bis Sparkasse sind hinterlegt.

  • Jede Position angereichert

    Kurse, Stammdaten, Branchen, Länder, laufende Kosten und Ausschüttungen – jeder Wert mit Quelle. Fehlt etwas, wird nicht geraten: Sie erhalten eine Aufgabe zum Prüfen.

  • Bericht mit Ihrer Einschätzung

    Auswertung im Browser und PDF-Bericht mit allen Positionen. Ihre Hinweise stehen im Bericht; 47 Textbausteine füllen sich mit den Zahlen des Depots.

So arbeiten wir zusammen

Sie behalten die Beziehung zum Mandanten. deindepotcheck liefert Daten, Auswertung und Bericht.

  1. Wir richten Ihren Berater-Code ein

    Mandanten registrieren sich mit Ihrem Code und sind Ihnen direkt zugeordnet. Umfang und Kontingent legen wir gemeinsam fest.

  2. Ihr Mandant lädt den Depotauszug hoch

    Oder Sie laden ihn selbst hoch. Zugangsdaten zum Depot sind nie nötig.

  3. Sie prüfen und ergänzen

    Die Auswertung kommt angereichert an. Sie klären offene Aufgaben und schreiben Ihre Einschätzung.

  4. Bericht teilen und besprechen

    Als PDF oder per Freigabe-Link, auf Wunsch mit Bezahlschranke.

Gebaut für Ihre Praxis

Rund um die Analyse: Mandanten verwalten, Ergebnisse teilen, Pflichten dokumentieren.

  • Kundenverwaltung

    Personen und Firmen in einer Liste; Login-Konten werden automatisch verknüpft.

  • Berater-Code

    Mandanten ordnen sich bei der Registrierung selbst Ihnen zu.

  • Freigabe per Link

    Analysen teilen, auf Wunsch mit Bezahlschranke.

  • Geeignetheitserklärung

    Assistent für die Erklärung nach § 64 Abs. 4 WpHG, mit digitaler Unterschrift.

  • Produktdokumente

    KID, Factsheet und Prospekt je Position verlinkt.

  • Mit Ihrem KI-Assistenten

    Den Depotcheck per KI-Assistent steuern (MCP) – vom Auszug bis zum Bericht.

Lassen Sie uns sprechen.

Wie die Zusammenarbeit konkret aussieht – Berater-Code, Kontingent und Konditionen – klären wir in einem persönlichen Gespräch.

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Vorab ansehen: die Demo-Auswertung mit einem Beispieldepot.