Question 1

Wie schnell erhalte ich eine Antwort?

Accepted Answer

Wir antworten in der Regel innerhalb von 24 Stunden auf Ihre Anfrage. Bei dringenden Anliegen erreichen Sie uns auch telefonisch unter +49 151 53394464. Nach Eingang Ihrer Anfrage prüfen wir Ihr Anliegen und setzen uns persönlich mit Ihnen in Verbindung.

Question 2

Welche Unterlagen benötige ich für den Depotcheck?

Accepted Answer

Für die Analyse benötigen wir lediglich Ihren aktuellen Depotauszug als PDF oder CSV-Datei. Diese können Sie einfach aus Ihrem Online-Banking herunterladen. Keine Zugangsdaten, keine sensiblen Bankdaten – Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Question 3

Ist die Beratung wirklich unabhängig?

Accepted Answer

Ja. Wir erbringen unsere Beratung als vertraglich gebundener Vermittler der Central Asset Management AG (§ 3 Abs. 2 WpIG) im Rahmen der unabhängigen Honorar-Anlageberatung nach § 93 WpHG – wir nehmen keine Provisionen an. Unsere Empfehlungen sind ausschließlich in Ihrem Interesse.

Question 4

Für wen ist der Depotcheck geeignet?

Accepted Answer

Unser Depotcheck eignet sich für Privatanleger, die Klarheit über ihr Portfolio wünschen. Ob Sie 10 oder 100 Positionen haben, wir analysieren Kosten, Risiken und Zusammensetzung. Auch institutionelle Kunden und Family Offices können von unserer Expertise profitieren.

Question 5

Wie werden meine Daten geschützt?

Accepted Answer

Alle Daten werden verschlüsselt übertragen und DSGVO-konform verarbeitet. Ihre Portfolio-Daten werden ausschließlich für die Analyse verwendet und können auf Wunsch jederzeit gelöscht werden. Wir geben keine Daten an Dritte weiter.

Question 6

Kann ich den Report meinem Bankberater oder Vermögensverwalter zeigen?

Accepted Answer

Selbstverständlich. Der Depotcheck-Report gehört Ihnen und ist für Sie erstellt. Viele Kunden nutzen die Analyse als Gesprächsgrundlage mit ihrer Bank oder ihrem Berater. Als unabhängige Honorarberater haben wir kein Interesse daran, Sie von Ihrer bestehenden Bank abzuwerben – wir liefern die Fakten, Sie entscheiden.

Question 7

Bieten Sie auch laufende Vermögensverwaltung an?

Accepted Answer

Nein. Wir bieten keine Vermögensverwaltung und verwalten kein fremdes Geld. Der Depotcheck ist eine einmalige, punktuelle Analyse. Wenn Sie nach der Analyse weitergehende Beratung wünschen, können Sie optional ein persönliches Gespräch buchen – aber die Entscheidung über Ihr Depot bleibt immer bei Ihnen.

Sprechen Sie mit uns.

Schreiben Sie uns

Häufige Fragen