Individuelles Angebot
für Ihr Portfolio
Bei Portfolios mit mehr als 150 Positionen bieten wir eine persönliche Honorarberatung durch unsere erfahrenen Finanzexperten. Transparent, unverbindlich und fair kalkuliert.
Wann ist ein Portfolio ein Großportfolio?
Als Großportfolio bezeichnen wir Depots mit mehr als 150 einzelnen Positionen. Diese Portfolios erfordern eine besonders sorgfältige Analyse, da sie typischerweise über verschiedene Anlageklassen diversifiziert sind und komplexe Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Positionen aufweisen. Häufig handelt es sich um historisch gewachsene Depots, die im Laufe der Jahre durch Erbschaften, Schenkungen oder unterschiedliche Anlagestrategien entstanden sind.
Was unsere Beratung umfasst
Unsere Analyse für Großportfolios geht weit über einen automatisierten Bericht hinaus. Wir analysieren Ihr Depot manuell und berücksichtigen dabei Ihre individuelle Lebenssituation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikobereitschaft. Das Ergebnis ist eine maßgeschneiderte Auswertung.
Umfassender PDF-Bericht
Detaillierte Analyse aller Positionen mit Bewertung, Kosten und Risikoeinschätzung
Persönliches Gespräch
60–90 Minuten telefonische Besprechung der Ergebnisse mit einem Experten
Optimierungsvorschläge
Konkrete Empfehlungen zur Kostenreduktion und Risikooptimierung
Unabhängige Bewertung
Provisionsfreie Beratung ohne Verkaufsinteresse durch unabhängige Honorarberater
Der Ablauf im Detail
Anfrage
Formular ausfüllen
Angebot
Individuelles Angebot nach Komplexität; den Depotauszug senden Sie als Antwort auf unsere E-Mail
Analyse
Manuelle Prüfung durch unsere Experten
Besprechung
Telefonische Präsentation der Ergebnisse
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