KI-Assistent für Finanzberater und Vermögensverwalter
Dipo ist der KI-Assistent in deindepotcheck. Er arbeitet mit den Rechten Ihres Kontos, und Ihre Organisation legt fest, welche Aktionen er nur nach Ihrer Freigabe ausführt. Per MCP steuern Sie die Plattform auch aus Ihrem eigenen KI-Assistenten.
Gespräch vereinbaren
Was kann der KI-Assistent in deindepotcheck?
- Analysen anlegen, Positionen ergänzen und die Anreicherung starten
- Offene Angaben prüfen und Antworten dazu entwerfen
- Gespräche vorbereiten (Depot, Fälligkeiten, offene Angaben) und nachbereiten (Protokoll und Folge-E-Mail als Entwurf)
- Bemerkungen der Anlagen in einer Geeignetheitserklärung aus den erfassten Angaben entwerfen
- Analysen vergleichen, Kennzahlen abrufen und Positionen über alle sichtbaren Analysen suchen
- Kunden verwalten sowie Freigaben anlegen und per E-Mail senden
Den Namen des Assistenten stellt jede Organisation selbst ein. Dipo ist der Standardname.
Wie steuere ich deindepotcheck aus meinem eigenen KI-Assistenten?
MCP-Zugang freischalten lassen
Wir schalten den Zugang je Konto frei. Voraussetzung ist eine Mitarbeiter-Rolle in Ihrer Organisation.
Connector anlegen
In claude.ai oder Cowork fügen Sie unter „Connectors“ einen eigenen Connector mit der Adresse https://deindepotcheck.de/api/mcp/ hinzu. Claude Code verbindet sich auf demselben Weg.
Anmelden und Organisation wählen
Sie melden sich bei deindepotcheck an und erlauben den Zugriff für eine Organisation. Gehören Sie mehreren an, wählen Sie dabei eine; die Adresse einer Organisation bindet den Connector fest an sie.
Arbeiten
Ihr Assistent nutzt denselben Werkzeugkatalog wie Dipo und handelt mit Ihren Rechten.
Welche Daten sieht der Assistent?
Jedes Werkzeug handelt als der angemeldete Nutzer. Berater sehen die Kunden und Analysen, die sie betreuen, Teamleitungen die ihrer Teams, Organisations-Administratoren die ihrer Organisation. Fremde Daten wirken, als gäbe es sie nicht. Die Rechte werden bei jeder Anfrage frisch geprüft, eine Rückstufung wirkt sofort.
Dipo sieht Kundennamen nur als Pseudonym. Kontaktdaten und Dateinamen sind für das Modell ausgeblendet.
Wer entscheidet, was der Assistent ändert?
Sie. Organisations-Administratoren legen je Rolle und Werkzeug fest, ob ein Werkzeug erlaubt ist, nachfragt oder gesperrt bleibt; jeder Nutzer kann für sich strenger einstellen. Der Abschluss einer Analyse, das Lösen offener Angaben und Änderungen an Geeignetheitserklärungen verlangen immer eine Freigabe.
Jede Änderung an einer Analyse ist ein Änderungssatz mit altem Wert und Herkunft und lässt sich zurücknehmen. Dipo bewertet die Geeignetheit nicht selbst: Der Wortlaut der Feststellungen bleibt bei Ihnen und Ihrem Haftungsdach.